佳兆业4亿美元2021年美元债或无法偿付,已开展交换要约

  • 2021-11-25
  • John Dowson

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  乐居财经 孙肃博 11月25日,佳兆业集团(01638.HK)发布有关发行在外2021年到期6.5%优先票据的交换要约及同意征求公告。

  据悉,于2020年12月8日及2020年12月23日,佳兆业集团发行本金总额为4亿美元的现有票据,按年利率6.5%计息,并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

  该现有票据于新交所上市,ISIN及通用代码分别为XS2268673337及226867333。截至公告日期,该现有票据项下的未偿还本金额为4亿美元。

  据公告,于公告日期,佳兆业集团根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款,在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少3.8亿美元或95%(最低接纳金额)开始要约交换。在进行交换要约的同时,佳兆业也征求持有人同意建议豁免及修订。

  交换要约一经实行以及建议豁免及修订一经获采纳及生效,将改善佳兆业集团的整体财务状况并延长现有票据的到期日。

  若交换要约及同意征求未能成功实行,佳兆业可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,且其可能考虑进行替代的债务重组。皎月届满期限为伦敦时间2021年12月2日下午四时。

  根据交换要约,于届满期限前有效交回并获接纳交换的现有票据每1,000美元本金额的交换及同意代价总额相等于(1)根据交换要约已交付的有效交回现有票据每1,000美元本金额25美元;(2)本金总额1,000美元的2023年到期美元计价优先票据(新票据);及(3)资本化利息。

  新票据将于2023年6月6日到期。新票据将按年利率6.5%计息,悉数以现金支付,若佳兆业选择于到期日以外的任何付息日以实物支付利息悉数支付有关利息,则按年利率7.5%计息,于每半年期末支付。

文章来源:乐居财经

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