节能电机和稀土永磁两个万亿赛道被激活,还有哪些潜力股可挖掘?

  • 2021-11-25
  • John Dowson

在A股中几乎每周都能找到上涨50%的股票,每年翻倍的人也不少。那么10年10倍难吗?过去10年有多少10倍股?有多少可以跑赢茅台?什么行业容易出十倍股?下面我对过去10年间的A股个股进行统计: 十倍股海冬零儿,千山暮雪剧情,无辜的反义词,

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一、热点聚焦——节能永磁电机和稀土永磁

消息1:

工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。通知中还多次提到要加大永磁电机的发展力度,如推动轻稀土永磁材料的绿色化水平、加快突破永磁电机效率最优控制技术、推广2级能效及以上的变频调速永磁电机、鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机等多个方面。

消息2:

对此,信达证券表示我国电机耗电量在全国总用电量中的占比超70%,目前高效节能电机市场份额仅3%左右,电机效率对节能和环保有重要意义。而电机效率受限的主要因素是材料,稀土永磁的应用能极大的降低电机能耗的损失,提升电机能量转换的效率。据信达证券估算,国内全口径下电机市场规模接近万亿元。

此外,新能源汽车行业的快速发涨,也将给节能电机带来增量。电机是新能源汽车区别于传统汽车中的三大重要部件之一,也是新能源汽车动力源,占到整车价值的5-10%。新能源汽车近年来快速发展,驱动电机市场空间逐步扩大,2020年,我国新能源汽车驱动电机装机量135.7万台,同比增长9%。按照2台/辆的驱动电机装机量、2000元/台的驱动电机单价估算国内新能源车驱动电机市场规模约54亿,全球新能源车驱动电机市场规模约110亿。

消息3:

据东吴证券研报测算数据,受益稀土永磁电机渗透率快速提升,我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨,5年CAGR高达56%。基于工业电机的较大基数,工业电机有望为稀土需求创造出远高于风电和电动车的巨大增长空间。

在风电领域,稀土永磁电机也有着广泛的应用。据东吴金属团队研报,受益于风电装机有望超预期和风机大型化助力平价上网,预测国内风电新增装机2021-2025年均复合增速为20%;且随着永磁直驱电机在风机中渗透率逐步提升,预计2025年风电领域钕铁硼需求2.7万吨,2021-2025年均复合增速达到34%。

此外,在家电领域,变频空调也为稀土永磁电机带来需求。华金证券指出,目前国内变频空调渗透率26.32%,预计在国内双碳目标指引、民用电价格提升背景下存在长期的、较大幅度的提升空间。

消息4:

11月23日消息,中信证券研报指出,随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好;预计“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策仍将继续,未来5年海外供给增量相对有限,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态。我们预计2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,持续建议关注稀土全产业链战略配置价值。

稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比42%,是稀土产业链下游最重要的赛道。其中,高性能钕铁硼永磁主要用于风力发电、节能空调、节能电梯、新能源汽车等领域。基于政策文件、草根调研数据以及经验估计,东吴证券测算23年电机对应磁材需求量为5.7万吨(按单耗0.45),剔除本次文件中包括的空调、风机部分(23年空调1、风电2),增量2.7万吨左右,较之前预测的总需求(10万吨左右)超出26%左右。

二、板块领涨个股和主要形态个股解析(分稀土和电机两部分同时展开,重点聚焦电机部分)

ps:按照我们七武器量化技术分析交易模型,我们只建议关注右侧交易,只关注右侧趋势中的个股,所以我们在分析热点板块的时候,是经过量化模型系统的筛选。而且趋势中个股的介入点是均线附近的反包位置,对阴线下跌还没在企稳状态下的个股也不考虑。想要了解我们独创的七武器量化分析模型,请翻阅历史视频文章和历史视频教学,有详细教程。

$正海磁材(SZ300224)$ (20天涨幅49%):

公司聚焦汽车、家用电器、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子六大目标市场,制定有针对性的战略举措,持续扩大市场占有率。公司已成功开发出国际领先的54U、48E和44A钕铁硼系列产品,填补了国内空白。

叠加电驱电机:子公司上海大郡是一家专业从事新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售的企业,产品能够覆盖纯电动、插电式混动等新能源汽车,可适配从乘用车、轻型商用车到大型客车、卡车等各类车型。2021年上半年,公司承担了多个产品开发项目,新能源汽车电机驱动系统业务的营业收入较去年同期增长203%。

该股今天20cm上板后炸板,尾盘再度回封,全天放巨量,该股走势属于我们七武器量化模型中的霸王枪三个头突破形态,横盘到10日均线附近突然跳空跳离阻力位。如果板块动能持续,该股突破之后有概率继续冲高,也有概率洗盘回踩,可以注意短期均线附近的企稳反包动作。

$横店东磁(SZ002056)$ (20天涨幅38%):

公司主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品一站式技术解决方案的服务。

磁性材料+器件产品主要应用于家电、汽车、光伏新能源、消费电子、5G基站、大数据中心、充电桩、人工智能、工业互联网等领域。光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等,主要应用于地面电站和分布式电站的建设。锂电产品主要包括圆柱型锂电池及小动力系统,主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、扫地机器人/吸尘器等领域。

截至2021年6月30日,公司具有年产18万吨预烧料、16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体的生产能力,是全球最大的铁氧体磁性材料生产企业;具有年产4亿只振动马达的生产能力,是国内领先的振动马达生产企业;具有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力,是单晶电池产业的领跑者。

形态上该股也是三个头的突破形态,六天三个板,前两个连板之后到了前高阻力所以顺势洗盘,5日均线回调反包今天再次涨停实质性突破前高。可以看到,这个位置堆量创历史较大成交水平,如果这个位置继续上攻是有一定量能基础。也可能出现这个位置建立中枢洗盘区间,现在处于C浪位置,有可能再走一个D浪和E浪。

$天永智能(SH603895)$ (20天涨幅56%):

公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成供应商,主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备。切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时,公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。

该股已经三连板,从首板开始突破前高放巨量,今天缩量涨停加速。

鸣志电器(20天涨幅29%):

公司控制电机类产品中,混合式步进电机产品在全球市场一直享有较高的市场地位,占据全球市场份额10%以上,同时也是最近十年之内唯一改变混合式步进电机全球竞争格局的国内企业,打破了日本企业对该行业的垄断。

该股走势和横店东磁类似,前高附近回踩反包,顺着5日均线上攻尝试突破,今天走势虽然比较弱,但是实体已经实质性突破,不过不排除后市继续洗盘走成一个中枢区间。

神力股份(20天涨幅18%):

母公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。

经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等,服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

该股形态在趋势的爬坡过程中,今天在小区间跳离,顺着10日均线涨停加速,如果量价配合配合,可能开启第三个上升浪E浪,但是该股前两个上升浪加速过程并不流畅,不排除E浪上攻后再次开始洗盘。

英洛华(20天涨幅24%):

公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品,广泛应用于智能消费电子、风力发电、智能家电、扬声器、节能电机、新能源汽车及汽车零部件、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。公司电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服、电动推杆等各类微特电机和相关组件的研发、制造,电控产品及运动控制方案的提供,以及整机OEM和智造解决方案服务。产品广泛应用于电动轮椅和代步车、清洗机器人、智能园林机械、智能小家电、太阳能追踪系统、自动门、工业机器人和物流等领域。

2021年4月30日公司在互动平台披露:公司钕铁硼磁性材料产品目前在新能源汽车领域主要应用于比亚迪、宇通、小鹏汽车等厂商。(柚子暴风眼)

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