如何看待磁材产业链?

  • 2021-11-25
  • John Dowson

中国物流资产(01589)发布公告,该公司将于2021年9月6日上午九时正起恢复买卖。Uzumaki Kushina照美冥,地藏七网站,腹黑王爷喜当爹2,

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1122日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下:

1文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。

2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁氧体和稀士永磁:软磁则是金属软磁和铁氧体软磁。此次文件主要拉动是稀土永磁,其次是铁氧体。考虑到升级过程的性价比,铁氧体同样受益。软磁则是受益光伏、车载、风电以及充电桩行业的快速发展。所以,整个磁材行业呈现一片欣欣向荣的景象,前所未有!

③、:铁氧体的原材料是铁红,是钢厂的副产品,价格整体较为稳定,今年波动有所加大;稀土永磁的原料是稀土,错钕镝铽,价格波动剧烈。所以铁氧体上市公司毛利率稳定,稀土永磁公司毛利率波动大。

4、稀土永磁上游的稀土资源是国家稀缺资源,行业正在走出多年的低谷,供需格局前所未有的健康,存在较大的预期差。目前正在进行行业整合,集中度有望再度提升。政府对稀士价格上涨存在很大的容忍度,这是与其他大宗商品不一样的地方!

5、板块标的众多,总市值超过6000亿,有很强的板块效应,可以容纳大体量的资金,我们预计磁材板块有望走向前台,成为新能源上游重要的分支领域。

6、上游:北方稀土、包钢股份、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色,华宏科技;

稀土永磁:金力永磁、正海磁材、大地熊、宁波韵升、中科三环、英洛华、银河磁体、安泰科技、金田铜业等;

铁氧体:横店东磁、龙磁科技、中钢天源天通股份;软磁:铂科新材、龙磁科技、横店东磁等。【太平洋有色新材料】

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