广州疫情:后疫情时代的第一场演习

  • 2021-06-07
  • John Dowson

  乐居财经讯 由乐居财经主办,新浪财经、中国企业家、中房网、中物研协联合主办的“行稳致远——2020(第四届)中国物业经理人评选”网络报名正式启动。10月30日,上海启胜物业管理服务午夜影院9848fs00361d

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近几日,千年古城广州的新增新冠疫情突然增多的消息再次牵动人们的神经,持续成为关注焦点。

截至今日,广州确诊病例9起,现有确诊130起,近两周累计发现近百起感染者,部分地区由低风险地区调整为了中风险地区。

现在大家都非常积极预约打疫苗,这几天不是在排队打疫苗,就是宅家里预约疫苗。但除此外,老百姓的生活并没有受到多大的影响,也没见有类似去年疫情刚爆时的恐慌。

虽然人们少出门了,但货照卖,单照下,一切生活节奏跟平时没有太大区别。甚至有不少地方街头一边人排队测核酸,一边人在排队买烧腊,丝毫没有感觉到不协调。

相比去年新冠疫情刚爆发时的大家不知所措的担忧与恐慌,如今大家对疫情心态已经具备相当了的免疫力。

其实这次广州疫情,与其说是疫情,倒不如说是演习。是为后疫情时代,甚至人类与新冠病毒共存的未知未来的一次演演习。

1

国内抗疫常态化,这边风景独好

实际上,作为一个国际外来人口较多的老城,随着之前国际互飞相对放宽,广州的疫情再起苗头难以避免,但其实广州的疫情防控还是非常到位的。

除了第一时间在交通枢纽加强监测防控,同时也最及时地开展了大范围核酸筛查,目前广州已经启动全市11个区核酸大排查,截至今日,全市累计核酸采样1608.81万份,已发现阳性33人。

这个阳性的概率大概仅有百万分之二,低到几乎等于0了。

即使是大家关注的广州南沙区,目前采样率超98%,初步甄别出密接93人,已出结果超21万剂次全部阴性。

但广州的这一轮疫情大多数是境外输入型确诊病例,并不是国内人的新增,这反而说明了现在国内的疫情防控效果极好。

目前中国的新增确诊病例地区中,只有台湾地区的确诊病例还处于爆发式增长,其余地区如广州、上海、四川等是境外输入型有个位数增加,其余大多数地区基本上没有新增。

现在其余各省安排核酸检测、打疫苗计划有条不紊进行中。截至2021年6月6日9时,全国30多个省市中,只有广州2个市区被标记高风险地区,7个中风险地区,以及安徽六安标记中风险外,其余地区均没提示风险。

可以看到,去年下半年来,国内的新冠疫情防控一直非常到位,各行业基本已经恢复到疫情之前的活动情况。

更主要的是人们对疫情防控的心态发生了重大的变化,即使近两周广州的疫情突然增多,当地人们也是及时积极配合做好防控,积极打疫苗,并没有多少恐慌的心态。

即使在国外不断有不同国家出现新一轮疫情变异与爆发也没有引起国内人们担忧心态,人们甚至于有种“看戏”的心态看海外水深火热的疫情。

很显然,全球疫情还在持续的背景下,未来相当长一段时间国内的“发现一起,严查一起”的疫情防控工作还会常态化,同时随着疫苗的加大普及,老百姓也会对新冠疫情防控的心态也会发生积极适应,国内的经济社会、交通秩序、人员流动也会进入新常态化。

另一个重要的原因是,在应对疫情防控方面,除了我们有无数在面对疫情冲击时敢于“逆行”去上前支援的医护团队外,国内的企业也始终在生产研发线上奋斗,不间断地生产出了海量的疫苗和防疫产品,为抗疫战斗贡献了关键力量。

这是我们这个国家全民凝聚力创造出的奇迹。

2

全球疫情常态化之下的众生相

相比中国内地新增才十数位的确诊量来说,国外的疫情才是真正的水深火热。

印度不必说了,上个月日均新增确诊30万,单月近12万人死亡的恐怖还历历在目,现在下来每日新增还有十多万,其他东南亚几个小国每日新增不多但也一遍鸡犬狗跳的。

由于疫情焦点被印度抢去了,大家似乎对欧美国家的疫情不再太关注,但实际上即使是欧美发达国家的每日新增的病例也在大几千及万为单位。

虽然目前全球的现有确诊病例在逐渐减少,但依然有超过1320万,其中仅美国就还有超过6百万确诊,巴西也有近2百万。

目前全球疫情大概有几个趋势:

一是病毒变异不断增多,有小部分变种传染力更强;

二是发达国家由于卫生条件更好,且疫苗普及能力强,新冠感染传播力在减缓,疫情的防控也逐渐走向放松;

三是印度成为全球疫情黑洞及病毒变异培养皿,卫生条件恶劣加上疫苗短缺,还将持续爆发,甚至遏制不住外溢,开始拖累其他国家。

四是东南亚国家受疫情的影响开始凸显,4月份起,泰国、马来西亚、尼泊尔均出现反弹,新增确诊数创下新高;5月份以来,越南、印尼等国也出现了局部爆发,柬埔寨已经“处于死亡的边缘”。

由于东亚和南亚各国由于地缘因素一衣带水,加之人员密集和流动性过大,疫苗短缺和医疗水平较低,在变异病毒的超高传播力下,爆发就是团灭。比如越南已发现了超过7种变异病毒,包括最早在印度和英国发现的变异毒株,新冠病毒也扩散至越南至少30个省市地区。

目前,东南亚地区已经成为了全球疫情的绝对震中,其中疫情较严重的8个国家,加起来的新增确诊病例数以及新增死亡病例数,均占全球数据的4成左右。

另一个实际的情况是,即使是疫情持续泛滥,国外很多国家民众对疫情的防控依然不上心甚至抗拒,无论西方发达国家,还是正在疫情肆虐东南亚国家,民众甚至出现为了抗拒疫苗甚至故意感染病毒的反智行为,这导致了这些国家在防疫上一直未能取得有效进展。

从这些国家层面,即使防疫工作实际效果打折扣也依然不敢放松。所以可以预计,随着多个国家的疫情持续变异与爆发,即使是在疫苗开始逐渐普及的基础上,全球疫情持续泛滥的局面还会继续存在很长一段时间。

但疫情常态化,对于不同国家来说,产生的冲击各不相同。

类似于综合实力很弱的资源性、服务型小国,比如严重依赖大宗商品出口、旅游业收入的高负债国家,很可能面临的是经济长期萎靡甚至倒退并由此带来的社会动荡问题。

近期的巴西、阿根廷、墨西哥、土耳其等国就是这样,一边面临持续严峻的疫情冲击,一边面临经济活动即将崩溃的局面。近一年来,土耳其里拉兑美元的汇率贬值幅度高达33%,而阿根廷的国内物价上涨了近50%。

西方发达国家虽然在疫情中逐渐复苏,但由于全球部分产业链遭受影响,也面临部分行业持续萧条,以及全面高通胀的经济风险。

对于东南亚国家来说,情况同样很糟糕。

除了水深火热且还看不到尽头的疫情冲击,这些国家再一次面临了全球产业链转移能力的考验。

相反,中国是这波疫情冲击下,是绝大部分产业链功能保持最完整高效的国家,没有之一。

疫情以来,中国除了第一时间研发生产制造了抗击疫情所需的一切产品,还有足够的能力把产能输出到全球。同时中国还承接了全球很多其他产业的订单,如纺织品、家电、电子、工业品等。

1-4月份,中国货物出口63255亿元,同比大增33.8%;其中机电产品出口同比增长36.3%,占出口总额的59.9%。4月当月,中国服装出口111.2亿美元,同比增长65.2%,相较于疫情前同期出口增长19.4%。

虽然近几年中美贸易战的影响,可能确实会导致许多跨国企业因为中美关系紧张而意图将供应链转移出中国,在劳动力密集的越南、新印度等地设厂。但在实操阶段是非常困难,不仅代价太大,成本收益与风险比也足够值得深思。

起码,目前看来,东南亚国家的当下及未来依然会继续煎熬。

3

对资本市场有何影响

回到投资,全球疫情防疫会长期常态化,对资本市场会有什么影响?

从全球宏观角度看,除了少数国家仍可能因为疫情的煎熬而被拖垮经济,最终蔓延到股市。但资本市场另一个百试不爽的“核武器”是可以通过货币宽松刺激经济及股市,所以也有可能会产生不一样的市场行情走势。

比如现在全球疫情黑洞的印度,前一日股市差点创出历史新高,而疫情同样严重的越南不但新高,还年内怒涨近25%,成为亚太市场表现最强的股市。

当然,靠放水来“打鸡血”方式对于不同国家来说不一定都好,高债务又没经济底蕴的国家如拉美国家这些,可能面临很大的经济危机,即使不会经济崩溃,股市没暴跌,但债务压力肯定又上大一台阶,把雷造得更大,同时埋得更远一点罢了。

而美元作为国际通用货币,虽然美国的货币不断超发,导致债务高的还不上,但它可以把通胀危机转移出去,所以依然能持续高调蹦跶下去,美股也能继续不断刷新高。

对于A股,上面说了,这一轮疫情考验反而从国际角度看是个加分项。中国是唯一一个真正从疫情冲击中持续修复经济,并且货币价值维持强势的国家。所以,A股市场虽然今年没有大涨,但却越来越被外资看重并选择。

一个股票市场能否走牛,最根本的底层逻辑大概有四个:一是国家体制稳定,经济发展稳健;二是资本可以高效低成本流动;三是股票市场制度完善;四是投资者对市场的长期信念。

在这四大底层逻辑方面,尤其近年来中国在加快资本的对外开放与包容,股市市场制度不断革新改进,相比以往让人有了更大的信心。

2020年中国吸收外资超过美国成为全球最大的外资流入国,今年这一趋势不断加强,刺激人民币升值大幅明显。

同时,近期的A股不断有资金大量流入,北上资金创出单周净流入最高纪录,两市成交回升至万亿逐渐再成常态,全民“投基”元年千亿级别基金产品涌现等等,这一切都昭示着A股实际已经有蠢蠢欲动的迹象。

股市是一个理性成熟的市场,随着人们越来越以理性和平常心对待对新冠病毒和疫情,那么像2020年3月那种全球资本市场吓成懵逼的状态,今后将会越来越少。与疫情常态化相伴随的,股市与资本市场的正常化。

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